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康得新:内生外延同步发力 增持评级

时间:2019-04-16来源:德阳新闻网 -[收藏本文]

  [摘要 

  事件公司于2月27日晚发布2017业绩快报及2018一季报预告,公司2017年实现营收119.8亿,同比增长29.8%;实现归母净利25.1亿,同比增长27.7%;预计2018年一季度实现归母净利7.0-7.8亿,同比增长30%-45%。 

河南省汝南县人民医院癫痫科怎么样justify">  简评光学膜二期陆续投产,业绩稳健增长伴随公司光学膜二期项目陆续建成投产(2017年产销量增加超过1000万平米),智能显示解决方案出货量增加。带动公司2017年营收和净利均实现25%以上的增长,2017年公司发生投资损失和个别客户坏账计提,带动实际净利润略低于前期预测范围,但是2018年公司重装再启,二期项目继续发力、公司内部优化,2018年一季度预计增长幅度加快,同比湖南癫痫病哪里治的好增幅超过30%。 

  裸眼3D、碳纤维不断布局,新业务雏形渐起公司目前在裸眼3D领域占据领先地位,建成投产了全球首条裸眼3D第三代技术生产线,实施显示终端、内容端、应用端三端齐发的平台型战略。公司正在建造年产1亿片裸眼3D模组项目,目前已投产1000万片,随着产能的陆续释放,裸眼3D模组将成为公司业绩增长的强力支撑点;公司大股东康得集团旗杭州哪家医院治疗癫痫病靠谱下的中安信投资逾50亿元建设5100吨碳纤维产能进展顺利;康得复材投资30亿元建设150万件碳纤维复合材料产能,其中30万件已经批量供货,远期规划中将在荣成市建设康德碳谷,规划碳纤维产能6.6万吨,预期2023年建成投产,上市公司占康德碳谷注册资本的14%,碳纤维资产注入预期较强。 

  拟收购高分子材料公司,外延发力不断公司日前湖北治癫痫正规的医院发布停牌公告,正与海外先进高分子材料平台企业及其控股方进行磋商谈判,拟以现金对价的形式,收购该海外先进高分子材料平台企业100%的股权,初步标的估值为不低于22亿美元,外延式发力不断,为公司增长再添一把火。  

  预计2018-2019年EPS分别为0.99、1.45元,对应PE为20X、14X,维持增持评级。